은퇴플랜
나사장 고객님 Fact Finding
현재 현금 흐름과 재무상황1
현재 현금 흐름과 재무상황2
나사장을 위한 포트폴리오
나사장님의 백지L/C
재무파이
카운셀링 현금흐름 변화
포트폴리오 제안
퍼펙트 UP
퍼펙트 UP 보장내용
퍼펙트 통합보험
목차
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1. 나사장 고객님 Fact Finding
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김사장 : 49세, 요식업 사장, 순수익 750만
아내 : 47세, 초등학교 교사, 55세 퇴직 예정, 월 210만
장남 : 23살, 1년 후 제대 예정, 3학년으로 복학 예정
막내 : 20살, 대학교1학년 재학 중, 1년 후 군입대 예정
주거 상황 : 3년 전 금천구 24평 아파트 구입
현금 지출 상황 : 생활비 350, 적금 70만, 펀드 30만,
대출이자 30만
(3년 후 만기, 연 6%, 만기일시상환 6000만)
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2013.03.28
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