공자가 태어나기 아주 오래 전 중국에는 삼황오제三皇五帝라 일컫는 전설상의 왕들이 나타나 천하를 다스렸다고 한다. 일반적으로 삼황은 천황天皇․지황地皇․인황人皇, 오제는 복희伏羲, 신농神農, 황제黃帝, 요堯, 순舜을 든다. 삼황오제의 뒤를 이은 이는 우왕禹王이다. 그는 치수를 펼쳐 황하의 대홍수를 다스린 다음 기원전 2천 년경 안읍安邑으로 천도하여 새로이 나라를 세웠다. 이것이 중국에서 가장 오래 된 하왕조다. 하왕조는 대략 17대를 이어오다 폭군 걸왕桀王에 이르러 국운이 다한다. 이 하왕조에 대해서는 기록상으로만 전해올 뿐이다.
은나라(기원전 1600~기원전 1046경)는 하를 무너뜨리고 탕왕湯王이 세운 나라다. 본래 이름은 상商이었지만 후에 주나라에 정복당한 뒤 도읍의 이름인 은으로 격하되었다. 은나라가 패망의 길을 걷게 된 것은 28대째 주왕紂王에 와서다. 폭군 주왕은 술로 못을 만들고 고기로 숲을 만들었다는 주지육림酒池肉林과 죄인들로 하여금 기름칠한 구리기둥 위를 걷게 해 미끄러지면 구덩이 속의 숯불에 타 죽게 했다는 포락지형炮烙之刑을 낳은 장본인이다. 은은 역사적으로 그 실체를 인정받고 있는 나라다.
은을 멸망시킨 주나라(기원전 1046~기원전 256경)는 본래 중원의 서쪽 변두리에 있는 소국이었다. 그러나 사후에 문왕文王이라는 시호를 추숭받은 서백西伯 창昌의 뒤를 이어 그 아들 무왕이 민심을 잃은 은을 멸하고 중원을 제패했다.
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