고객관리일보_표준서식
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고객관리일보_표준서식
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2007.11.29
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고객관리일보 표준서식입니다.
아래와 같이 고객관리일보를 제출합니다.
성명
계약내용
경위
생년월일
주소
자택
()
근무지
()
직업
가족명
성별
생년월일
연령
예상자산
예상수입
특기 · 취미
비고
방
문
상
황
방문일
상담내용
다음방문예정일
가부구분
년월일
년월일
년월일
현재계약상황
회사명
종류
금액
보험료
담당자
계약일
기타
고객관리일보
결
재
담당
과장
부장
사장
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위임장
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