고객관리일보_표준서식
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고객관리일보_표준서식
한글
2007.11.29
1페이지
1. 고객관리일보.hwp
3. 고객관리일보.pdf
2. 고객관리일보.doc
고객관리일보 표준서식입니다.
아래와 같이 고객관리일보를 제출합니다.

성명

계약내용

경위

생년월일

주소
자택
()
근무지
()
직업

가족명
성별
생년월일
연령
예상자산

예상수입

특기 · 취미

비고

방

문

상

황
방문일
상담내용
다음방문예정일
가부구분
년월일

년월일

년월일

현재계약상황
회사명
종류
금액
보험료
담당자
계약일
기타

고객관리일보
결

재
담당
과장
부장
사장

문서번호

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작성자

작성일자
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대금청구서(계좌이체요청서)
사직서
차용증(일반양식)
영문재무제표확인
보안점검표
호봉획정표