고객관리일보
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고객관리일보
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2007.11.23
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보험계약고객을 관리하기 위해 방문상황, 신상명세, 계약 상황 등을 기재하는 고객관리일보 서식입니다.
1. 성명

2. 생년월일

3. 계약내용

4. 경위

5. 주소

6. 직업

7. 방문상황

방문일, 상담내용 등

8. 현재계약상황

회사명, 종류, 보험료 등
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