고객관리일보
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고객관리일보
한글
2007.11.23
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보험계약고객을 관리하기 위해 방문상황, 신상명세, 계약 상황 등을 기재하는 고객관리일보 서식입니다.
1. 성명

2. 생년월일

3. 계약내용

4. 경위

5. 주소

6. 직업

7. 방문상황

방문일, 상담내용 등

8. 현재계약상황

회사명, 종류, 보험료 등
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거래처원장
거래명세표
일별요일별공사계획대비현황
미지급금내역서
작업시간기록표
거래명세서
인건비지급명세서
영문 정관
개인신용정보의제공·활용동의서
서약서
상장
주권 명의개서 확인서
회의록_표준서식